理财经理岗位职责

理财经理岗位职责模板

　　篇一：理财经理岗位职责

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的`做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

　　篇二：银行理财经理工作内容

　　职位概要：

　　1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。

　　2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；

　　2、年龄35岁以下；

　　3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；

　　4、具有CFP或AFP等资格证书者优先；

　　5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。

　　负责公司产品的销售及推广；

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

　　4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；

　　5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　工作内容：

　　1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。

　　2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；

　　3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。

　　职业操守:

　　1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。

　　2、按程序办事，风险意识强。

　　3、良好的职业形象。